2016年美國辦公用品行業概況分析

2016 年美國辦公文具行業總規模約為 429 億元，同比下滑 1.3%，近年來一直維持在 435-440 億美元之間，行業規模相對穩定。

渠道變遷：2B直銷成為主流，線下零售遭受沖擊

美國辦公用品銷售渠道主要包括直銷、線下零售、綜合性電商以及大型百貨超市等幾大類，市場占比分別約為 50%、35%、15%。辦公直銷是 B 端客戶辦公用品采購的主要渠道；ToC端零售中，隨著網購便利性的提升及性價比優勢的顯現，線上銷售正逐漸搶占線下零售市場份額。

直銷渠道格局穩定：辦公用品直銷主要面向 B 端客戶，為企業客戶提供專屬的辦公用品一站式采購、配送服務，是大中型企業客戶提升辦公用品采購效率、降低采購成本的首選，也是辦公用品銷售的主要渠道。辦公用品直銷市場需求相對穩定，主要被史泰博、歐迪辦公等老牌辦公用品巨頭占據。

線下零售渠道受電商沖擊逐步下滑：線下零售渠道通過在貼近消費群體的地方開設零售門店，為消費者提供快捷便利的采購場所和豐富的產品選擇，也是過去小型企業私人個體重要的辦公用品采購方式。由于受到數字化辦公、電商、消費者習慣改變等多方面沖擊，美國品牌零售店到店購物人數呈現持續下降趨勢，根據數據顯示，自 2010 年開始，Staple等龍頭企業的到店購物人數在持續下降。為應對這一局面，美國辦公用品企業采取關停效益較低的零售商店、整合線上銷售平臺、縮減配送中心規模等措施。2008 年開始美國辦公文具零售企業及門店數量不斷下降，2016 年美國辦公文具線下門店總數約為 8.2 萬家，較 2008年減少了 5000 多家。

根據數據顯示，2015 年美國辦公用品線下門店零售總體規模為 147 億美元，同比下滑 7%，06-15 年 CAGR-5.5%。2016 年美國辦公文具零售總規模約為 57.9 億美元，同比下滑 3%。

電商渠道快速崛起：電商是近年來快速興起的銷售渠道，通過線上平臺向 C 端客戶提供高性價比的文具產品。市場的主要市場參與者包括亞馬遜等，此外史泰博、歐迪辦公等也推出了相應的線上渠道。近年來，隨著物流、線上支付等便利性的提升，辦公用品線上采購人數快速增長，線上銷售在辦公用品行業中的份額占比也不斷提升。

市場高度集中

美國的辦公用品市場呈現寡頭壟斷格局：雖然近年來受到零售超市（如沃爾瑪，Target 等）和綜合性電商的沖擊，但美國辦公用品行業集中度仍非常高。根據數據，2016年史泰博、歐迪辦公在辦公用品的市場份額分別達到 39.7%、41.3%。

電商發展帶來的競爭變數：電商渠道的快速發展使得史泰博及歐迪辦公在辦公用品零售領域的優勢地位有所動搖，以亞馬遜為代表的綜合電商憑借流量優勢瓜分辦公用品零售市場。2016 年，亞馬遜（美國）在辦公用品類別的總銷售額達到 22.5 億美元，較 2015 年增長 25%。